Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Légers gains anticipés, les valeurs technologiques toujours à l'honneur

Les marchés américains sont attendus en légère hausse, toujours soutenus par les valeurs technologiques. Ils bénéficient d’un certain optimisme sur le règlement du problème du plafond de la dette. Les premières statistiques du jour, dont la consommation des ménages et les biens durables, ont dépassé les attentes. Du côté des valeurs, la distribution sera à l'honneur avec Gap et Costco, mais aussi l'intelligence artificielle, avec le fabricant de puces, Marvell Technology. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent 0,16% et 0,33%.

Hier à Wall Street

A la clôture, les marchés américains ont terminé en ordre dispersé. Les valeurs technologiques comme Microsoft et Alphabet ont progressé dans le sillage des perspectives bien meilleures que prévu du fabricant de puce Nvidia. Avec le titre en hausse de 24% de ce dernier, sa capitalisation approche des 1000 milliards de dollars. Coté statistiques, le PIB américain progresse plus que prévu au premier trimestre à 1,3% alors qu'il était attendu à 1,1% par les économistes. Le Dow Jones a reculé de 0,11% à 32 764,65 points et le Nasdaq a gagné 1,71% à 12 698,09 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux États-Unis, les commandes de biens durables ont augmenté de 1,1% en avril. Les économistes tablaient sur une un repli de 1,3% après une hausse de 3,3% en mars. Les commandes de biens durables hors transports sont ressorties en repli de 0,2% en avril après une augmentation de 0,3% le mois précédent. Le consensus s’élevait à -0,1%.

L’indice des prix PCE a augmenté de 4,4% en avril aux Etats-Unis alors qu’une hausse de 3,9% était anticipée. Hors alimentation et énergie, ils ont augmenté de 4,7% alors qu’une hausse de 4,6% était anticipée. L’indice des prix PCE avait progressé de 4,7% en mars.

Les revenus des ménages américains ont augmenté de 0,4% en avril tandis que leur consommation a augmenté de 0,8% sur le même mois. Les économistes anticipaient en moyenne une hausse de 0,4% et de 0,4%.

La dernière estimation de l'indice de confiance des consommateurs de l'université du Michigan en mai sera publiée à 16h.

Les ventes nettes de Costco au troisième trimestre ont augmenté de 1,9 %, à 52,60 milliards de dollars, contre 51,61 milliards de dollars l'année dernière. La chaîne de distribution américaine affiche un bénéfice net sur ce trimestre de 1,30 milliard de dollars, soit 2,93 dollars par action diluée avec une charge non récurrente sur les coûts des marchandises de 298 millions de dollars avant impôts (50 cents par action), reflétant l'arrêt des activités d'affrètement maritime. Ce bénéfice a reculé comparé à l'année dernière: 1,35 milliard de dollars, soit 3,04 dollars par action diluée.

Ford

Ford est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé un accord avec Tesla permettant aux propriétaires de véhicules électriques Ford d'accéder à plus de 12.000 Superchargeurs Tesla en Amérique du Nord dès début 2024, en plus des plus de 10 000 chargeurs rapides DC qui font déjà partie du réseau de charge BlueOval. Les clients des Mustang Mach-E, F-150 Lightning et E-Transit pourront accéder aux superchargeurs grâce à un adaptateur et à une intégration logicielle, ainsi qu'à l'activation et au paiement via FordPass ou Ford Pro Intelligence.

Gap
Au premier trimestre 2023, Gap affiche des ventes nettes de 3,28 milliards de dollars en baisse de 6% par rapport à l'année dernière (3,48 milliards de dollars) Sur cette période, le groupe de magasins de vêtements accuse une perte nette de 18 millions de dollars. Ses pertes ont été réduites par rapport au premier trimestre 2022 : 162 millions de dollars. Il affiche une perte par action de 0,05 cents contre 0,44 cents il y a un an. La perte d'exploitation est de 10 millions de dollars. Sur ces trois premiers mois, il a réalisé un bénéfice d'exploitation ajusté de 18 millions de dollars.

Illumina

Illumina est attendu à l'équilibre à Wall Street après la demi-victoire de l'investisseur activiste Carl Icahn survenue hier : s'il n'a pas réussi à renverser le PDG du géant du séquençage génétique lors de la bataille de procurations qui a culminé hier après-midi, il est parvenu à gagner un siège au conseil d'administration de l'entreprise (alors qu'il en espérait trois) et à évincer son président.

Lazard
Lazard a annoncé la nomination de Peter R. Orszag en tant que Directeur général, à compter du 1er octobre. Il remplace Kenneth M. Jacobs, qui était PDG de la banque depuis novembre 2009. Kenneth M. Jacobs restera président exécutif et continuera à conseiller les clients sur les questions financières stratégiques. Peter R. Orszag dirigeait auparavant la branche conseils financiers de Lazard depuis 2019.

Marvell Technology
Marvell Technology est attendu en forte hausse car il s'attend à ce que les revenus tirés de l'intelligence artificielle (IA) bondissent cette année. Au premier trimestre, clos fin avril, de l’exercice 2024, le fabricant de puces a accusé une perte de 165,7 millions de dollars, ou 20 cents par action, contre une perte de 88,2 millions, ou 13 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 31 cents, contre un consensus de 29 cents.

Le fabricant de vaccins Moderna est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé ce vendredi qu'il était à la recherche d'opportunités en Chine après avoir créé une filiale dans le pays. Cette unité appelée Moderna (China) Biotech Ltd à Shanghai a été enregistrée le 24 mai, avec un capital de 100 millions de dollars, selon la base de données d'entreprises chinoise Qichacha. La société n'était pas présente en Chine continentale auparavant et elle n'a ouvert un bureau dans la région administrative spéciale de Hong Kong que l'an dernier.

source : AOF