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CPR AM et Quantalys Harvest Group présentent 'CPR Quantalys Sélection Thématique'

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CPR AM et Quantalys Harvest Group ont associé leurs expertises pour concevoir CPR Quantalys Sélection Thématique, un fonds d'allocation de fonds...

CPR AM et Quantalys Harvest Group présentent 'CPR Quantalys Sélection Thématique'
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CPR AM et Quantalys Harvest Group ont associé leurs expertises pour concevoir CPR Quantalys Sélection Thématique, un fonds d'allocation de fonds thématiques, à destination des conseillers en gestion de patrimoine (CGP).
Ce nouveau fonds permet aux CGP d'investir dans les thématiques dotées du potentiel de croissance le plus prometteur sur le long terme et du positionnement le mieux adapté aux conditions de marché, à travers une sélection des fonds thématiques disponibles parmi les mieux notés par Quantalys Harvest Group. Il est géré par Julien Levy-Kern, gérant de portefeuille au sein de l'équipe de gestion flexible et d'allocation d'actifs chez CPR AM.

En Europe, le nombre de fonds thématiques et leurs encours ont plus que triplé au cours des trois dernières années.
Avec plus de 600 fonds thématiques à disposition1, et une forte hétérogénéité de performance et de volatilité au sein de chaque catégorie thématique, la sélection des meilleurs supports de placement présente pour les CGP un premier enjeu. Celui-ci est d'autant plus complexe que beaucoup de ces supports ne sont pas référencés dans les contrats d'assurance-vie. D'ailleurs, la moitié d'entre eux environ1 affiche un track-record inférieur à trois ans, ce qui les rend plus difficiles encore à référencer ou à analyser.

Si la gestion thématique s'élargit par le nombre de fonds, elle se distingue aussi par la diversité croissante des thèmes abordés. Les CGP souhaitent faire participer leurs clients aux thématiques qui émergent, telles que le metaverse ou la biodiversité, et qui peuvent cependant être complexes à appréhender. Par ailleurs, cette pluralité de thématiques se traduit par une grande disparité dans leurs profils de performance, en fonction des cycles de marché. L'identification des nouvelles thématiques autant que l'allocation des thématiques entre elles constituent pour les CGP des enjeux majeurs dans le conseil et l'accompagnement de leurs clients.

Répartition des rôles

CPR Quantalys Sélection Thématique fournit une unique solution rassemblant deux expertises pour répondre aux trois besoins des CGP en matière de sélection, d'identification et d'allocation thématiques.
Sa gestion repose sur une répartition des rôles entre Quantalys Harvest Group, spécialiste du suivi et de l'analyse de fonds thématiques, et CPR AM, gérant thématique et allocataire d'actifs reconnu.
Son univers d'investissement est composé de plus de 600 fonds de gestion active et d'ETF répartis en 15 thématiques d'investissement selon Quantalys Harvest Group (par exemple : Vieillissement de la population, Robotique, Energies renouvelables, etc.).

A partir de ces 15 thématiques, Quantalys Harvest Group calcule des moyennes de performance sur chaque thématique et attribue à chacun des fonds un score thématique (indicateur issu d'un classement mensuel quantitatif) permettant de les comparer entre eux et de sélectionner les meilleurs scores par thématique. Mobilisant ses capacités de recherche, Quantalys Harvest Group a développé ces nouveaux outils de sélection thématique spécialement pour la conception de CPR Quantalys Sélection Thématique et les intègrera par ailleurs à sa propre gamme de services et solutions.

A partir de cet univers éligible, CPR AM procède à l'allocation de fonds en combinant des vues stratégiques, qui reflètent les thématiques les mieux positionnées à horizon 3-5 ans selon l'analyse de CPR AM, et des ajustements tactiques pour adapter le portefeuille à l'environnement de marché.
Le processus d'allocation thématique résulte des travaux menés sur plusieurs années par les équipes de Recherche et de Stratégie de CPR AM. Ces travaux ont fait l'objet d'un Livre Blanc publié en janvier 2022 et ont vocation à renforcer l'expertise en allocation thématique de CPR AM...

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