Quantalys Harvest : les ETF représentent désormais 16% des encours des fonds ouverts

Les poids des ETF ont connu une augmentation significative en 2023, selon l’Observatoire Quantalys Harvest Group de la gestion ETF réalisé en partenariat avec BNP Paribas Asset Management. En effet, ils sont passés, en relatif, de 6% de l’ensemble des fonds gérés en Europe il y a 10 ans à près de 16% fin 2023 "confirmant l’intérêt grandissant des investisseurs pour cette classe d’actifs". La collecte s’est élevée à 141 milliards d’euros l’année dernière, faisant de celle-ci la deuxième meilleure année après 2021.

Selon Quantalys Harvest Group, la solidité de la collecte montre que les investisseurs à profils variés intègrent de plus en plus d'ETF dans leurs allocations : des banques privées, des family offices, des conseillers financiers et des investisseurs particuliers au travers de plateformes digitales.

Autre constat : l'obligataire est au centre des préoccupations des investisseurs. Les ETF obligataires pèsent aujourd'hui 25% du montant des actifs gérés par les ETF en Europe. L'année 2023 marque un record en termes de collecte sur cette classe d'actifs.

Quantalys Harvest Group juge également que "les ETF s'affirment comme une brique d'allocation d'actifs essentielle dans la gestion patrimoniale et sont utilisés dans toutes les enveloppes notamment les assurances-vie". Le nombre de contrats d'assurance-vie qui contiennent au moins un ETF a augmenté de 6% en 1 an et 10% en 2 ans pour atteindre 50% en 2023.

Il fait également remarquer que les actifs gérés par les ETF ESG ont augmenté de 29% sur l'année. "Depuis le pic de 2021, l'engouement pour l'ESG a cependant ralenti", note Quantalys Harvest Group.

Le groupe observe que la tendance 2023 se prolonge en 2024 avec une collecte positive sur le premier trimestre. "Cette collecte devrait être portée notamment par la récente autorisation de la cotation des ETF actifs sur la bourse française par l'AMF, " explique Quantalys Harvest Group.

source : AOF