Cette année commence très bien pour Indépendance et Expansion AM

22/06/2021 14:47 | Bourse Direct | 6796 | 4.20 par 5 internautes

Cette société de gestión boutique luxembourgeoise et son équipe au travers de leur fonds Indépendance et Expansion France small qui a généré une performance cumulée depuis 1992 de +3400% viennent de se voir décerner le trophée d´or du meilleur fonds action dans la gamme action européenne sur 10 ans par le magazine Le Revenu.
Indépendance et Expansion AM réussi donc à maintenir sa stratégie d'investissement comme l´une des plus performantes en Europe sur 10 ans.

Cette société de gestion performante et curieusement très peu connue du grand public est l´une des références de la gestion “Value” en Europe.

Indépendance et Expansion AM est une société de gestion entrepreneuriale reconnue depuis près de 30 ans pour son expertise d’investissement dans les entreprises cotées de petite et moyenne taille.

Elle se distingue par la mise en œuvre d’un processus d’investissement rigoureux, fondé sur des investissements de long terme dans des entreprises faiblement valorisées qui ont montré leur capacité à investir de façon rentable et durable dans leur croissance.

Cette méthode est mise en œuvre de manière stable depuis près de 30 ans sans interruption.
Cette particularité permet à Indépendance et Expansion AM d’afficher un historique parmi les plus longs et performants en Europe.

L’expertise et la performance d’Indépendance et Expansion AM sont régulièrement mises à l’honneur par différents prix et classements

2021 : Meilleur fonds Action en Europe sur 10 ans attribué par Le Revenu
2020 : Lipper Fund Award : meilleur fonds Action Small & Mid Cap France sur 10 ans
2020 : ACQ5 Global Awards : Small & Mid Cap Fund of the Year
2019 : Investment Fund Award 2019 de Meilleur Fonds France Small & Mid Caps sur 10 ans par Wealth & Finance

Indépendance et Expansion AM repose sur une équipe dynamique et expérimentée qui cumule plus de 45 ans d’investissement dans les sociétés cotées de petite taille.

Cette équipe est menée par William Higgons, un des experts les plus reconnus de l’investissement dans les petites entreprises cotées. Analyste financier et grand connaisseur de la littérature financière et des études académiques menées aux Etats-Unis à la fin des années 1980, il développe dès le début des années 1990 sa propre méthodologie d’investissement.
Celle-ci respecte les fondements de la gestion ‘value’ enrichie de l’évaluation de la qualité des résultats générés par les entreprises. Il assure la gestion du fonds Indépendance et Expansion depuis 1992 sans interruption, ce qui lui permet d’afficher un des historiques de performance les plus longs de l’industrie.
L’équipe s’est renforcée au cours des années en conservant son dynamisme, sa performance et son esprit entrepreneurial

Le processus d’investissement d´Indépendance et Expansion AM consiste à identifier des sociétés qui ont démontré leur capacité à investir de façon rentable et pérenne dans leur développement, et dont la valorisation est attractive.

Ce processus se divise en plusieurs étapes:

Une première étape d’identification d’entreprises qui combinent une forte qualité des résultats générés et une valorisation attractive
Une seconde étape d’analyse approfondie des entreprises qui combine critères qualitatifs et modèles d’évaluation financière.

Ce processus d’investissement est appliqué de façon rigoureuse et systématique par Indépendance et Expansion depuis près de 30 ans.

Le résultat de ce processus d’investissement, un portefeuille d’environ 40 valeurs dont l´une des caractéristiques est celle d´être consituée en grande partie par des sociétés familales.

En effet ces entreprises familiales occupent une part prépondérante des portefeuilles d’Indépendance et Expansion car elles répondent le plus souvent aux critères de selection de l´equipe de gestion :

Souci de la rentabilité et de la pérennité du modèle de développement.
Valorisations raisonnables : moindre volonté des dirigeants de survendre leurs performances futures

De plus, les valeurs de ces sociétés sont en lignes avec celles qu ´indépendance et Expansion et toutes son équipe tente de véhiculer:

Vision à long terme des familles dirigeantes.
Capacité à engager des investissements qui ont une maturité plus longue que leurs concurrents.
Recherche de maximization des profits qui coexiste avec la poursuite d’objectifs non-financiers (sociaux, réputation, pérennité).

Indépendance et Expansion privilégie une gestion de long terme et une rotation faible du portefeuille.
La moyenne de détention des titres des sociétés du portefeuille est de 5 ans

En ce qui concerne les résultats générés sur long terme ceux-ci sont spéctaculaires

Pour le fonds Indépendance et Expansion France Small au 31.05.2021:

Sur 30 ans
Performance cumulée : +3,500%
Performance annualisée : + 14 %
Surperformance annualisée : +5%

Sur 10 ans
Performance cumulée : +341%
Performance annualisée : + 16 %
Surperformance annualisée : +8 %

Pour le fonds Indépendance et Expansion Europe Small au 31.05.2021:
Ce fonds qui a vu le jours le 31.12.2018 recherche un exposition sur l´europe EX UK, les résultats générés sont aussi en lignes avec le fonds flag ship de la maison.

Vous retrouverez tous les details d´Indépendance et Expansion AM sur leur site web http://www.independance-et-expansion.com/ ou directement sur le site Bourse Direct

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Les recommandations diffusées sur le site Capitol sont des recommandations d'investissement à caractère général soumises aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux communications à caractère promotionnel. Elles ne constituent en aucun cas un conseil personnalisé. Le client reconnaît et assure donc seul la responsabilisé de ses actes de gestion et des conséquences des positions prises ou non.